| תולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, והשלכותיהם על מנצ'וריה – חבל הארץ המורכב משלושת המחוזות חילונגג'יאנג, ג'ילין וליאונינג. ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שקיסריו שלטו בסין תחת השושולת האחרונה; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין ממחצית המאה ה- 19 ואילך; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון – מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו ב – 1932; ההתנגדות לכיבוש ושיתוף הפעולה עימו עד תבוסת יפן במלחמת העולם השניה. |